Loan Performer permite crear sus propios Informes Personalizados. Esto quiere decir que puede crear un informe con sus propios encabezados, títulos, detalles, pie de página, etc. Es mucho más fácil si usa Visual Foxpro 9.0 pero esto no es necesario. Para crear informes personalizados necesita;
1. Crear plantillas para el informe que desea personalizar.
2. Definir en qué parte del menú los informes personalizados deberían ser usados.
3. Diseñar o modificar el informe.
Como crear copias para el informe a ser personalizado
Loan Performer viene con plantillas de formato del informe que puede usar para crear copias para el informe a ser generado. Para obtener la plantilla debe ir a la Carpeta de Loan Performer->External Files->Report Templates. Aquí encuentra 2 archivos llamados Example, uno con extensión FRT y el otro con FRX. Siempre necesita ambos archivos, entonces debe tenerlos juntos.
El informe Example.frx solamente tiene una espacio para el encabezado, el logo, el nombre de la organización con sucursal, la fecha de impresión, el usuario que imprime el informe, el número de versión de Loan Performer y la página del informe al pie de página. Se puede ver como sigue:
Al inicio podría necesitar varios informes, por lo que para iniciar debe hacer copia de los dos archivos Example en el Explorador de Windows. Haga las copias y entonces renómbrelos como desee, ejemplo:"MiReporteCliente.”. Entonces será posible usarlos en la siguiente sección.
Como definir donde deberían ser usados los informes personalizados
El próximo paso es decirle al Loan Performer que ha creado estos archivos y donde usarlos. Vaya a Sistema->Configuración->Informes Personalizados. Una pantalla como la siguiente aparecerá:
Click sobre el botón del comando Agregar para guardar el nuevo informe y sobre el botón del comando Cerrar para salir.
Para diseñar o hacer cambios en los informes, necesita ingresar como usuario Supervisor en Loan Performer, entonces verá el siguiente símbolo “>>”. Por medio de este símbolo tiene acceso al diseño del informe. No será visible para usuarios que no son supervisores y para informes Estándar de Loan Performer esto no esta activo.
Click en " >>" para ingresar en el modo diseño. Note que Loan Performer ahora tendrá un módulo adicional llamado Reporte:
Puede pulsar click en Informe Rápido para agregar encabezados y campos a su informe. El diálogo de Informe Rápido es desplegado.
Click sobre el botón del comando Campos para continuar. El diálogo Selector de campos es desplegado.
Desde la sección Todos los campos, seleccione los campos que desea que aparezcan como encabezado de columna en su informe y click sobre el botón del comando Mover para transferir estos a la sección Campos seleccionado. Ver arriba.
Click sobre el botón del comando OK para continuar. Un diseñador del informe será generado con los campos seleccionados que aparecen como encabezados en la sección Encabezado de página. Ver abajo:
Ahora puede modificarlos como guste: eliminar ciertos encabezado/campos, renombrar encabezados, y otros campos usando Insert Control, bajo el menú Informe. También puede obtener una vista previa del informe diseñado con la opción Run Report o enviar a imprimir.
Click sobre el botón del comando Cerrar para cerrar y guardar el informe para uso futuro.
Irá nuevamente al diálogo Informe sobre Clientes. Click sobre el botón del comando OK y el informe será generado. Ver abajo:
Click sobre el botón del comando Cerrar para salir del menú.
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